Felix Bartholdy Mendelssohn: Sulle ali della musica eseguito al pianoforte da AndrĂ© Benoist e al violino da Jascha Heifetz; Concerto per pianoforte in sol minore diretto da Sergej Koussevitzky ed eseguito al pianoforte da Lukas Foss; Concerto per violino e orchestra (due esecuzioni) diretto da Arturo Toscanini, eseguito al violino da Jascha Heifetz e diretto da Bruno Walter ed eseguito al violino da Nathan Milstein; Ouverture dirette da Pierre Monteux e Arturo Toscanini; Romanze eseguite al pianoforte da Vladimir Horowitz e Sergej Rachmaninoff; Trio per piano diretto da Alfred Cortot, eseguito al piano da Alfred Cortot, al violino Jacques Thibaud e al violoncello da Pablo Casals; Sonata n. 2 in re eseguita al violino da Emanuel Feuermann e al pianoforte da Franz Rupp; Sogno d’una notte di mezza estate (due esecuzioni) diretta da Sergej Koussevitzky, eseguita al pianoforte da Lukas Foss e diretta da Willem Mengelberg; Quintetto n. 2 diretto da Arturo Toscanini; Sinfonia n. 4 “Italiana” (due esecuzioni) diretta da Sergej Koussevitzky, eseguita al pianoforte da Lukas Foss e diretta da Pierre Monteux; Studi eseguiti al pianoforte da Sergej Rachmaninoff; E ancora… Jakob Meyerrbeer: L’africana: Mi batte il cor… O paradiso diretta da Nils Grevillius, eseguita dal tenore Jussi Björling; E ancora… Moritz Moskowski: Guitarre (due esecuzioni) eseguita al violino da Jascha Heifetz, al pianoforte da AndrĂ© Benoist e al violino da Yehudi Menuhin, al pianoforte da Artur Balsam; Studio n. 4 “La Jongleuse” eseguito al pianoforte da Sergej Rachmaninoff; E ancora… Jean-Joseph Mouret: Sarabande in mi minore eseguita al violino da Jacques Thibaud; E ancora… Modest Mussorgskij: Quadri di una esposizione diretta da Arturo Toscanini ed eseguita al pianoforte da Wladimir Horowitz; Una notte sul Monte Calvo diretta da Sergei Koussevitzky.